مردم اورشلیم زیر سلطه هیرودیس در رنج و عذاب هستند و امیدوارند توسط مسیح که شایعه شده به زودی ظهور خواهد کرد، از دست اشغالگران رومی نجات یابند. برخلاف برادرزاده‌اش یهودا که می‌خواهد به انقلابیون یهودی بپیوندد، یوسف که بیوه‌مردی ۳۵ ساله است، علاقه‌ای به شرکت در هیچ جنگی علیه رومی‌ها ندارد.